Plantilla de aprobación de documentos

Gestiona el proceso de aprobación de documentos desde el envío inicial hasta la aprobación final.

Usar plantilla

Ideal para

Jurídico

FUNCIONES CLAVE

Planificación de tareas
Priorización
Gestión de canalización

¿Qué es una plantilla de aprobación de documentos?

La plantilla del proceso de aprobación de documentos ayuda a los equipos a gestionar los documentos desde su creación hasta su aprobación.

¿Qué incluye la plantilla de aprobación de documentos?

Tablero

La vista de Tablero proporciona una herramienta de kanban gratuita para visualizar tu proceso de trabajo y el estado de cada tarea. De esta forma, puedes supervisar, organizar y priorizar las tareas en las columnas que representan tu flujo de trabajo.

Instrucciones para empezar a utilizar la plantilla de aprobación de documentos

Esta plantilla utiliza Jira para ayudar a tu equipo a gestionar aprobaciones de documentos.

1
Añade tus documentos a la lista de tu equipo
Puedes elegir si quieres usar la vista de lista, tablero o calendario para añadir elementos a tu flujo de trabajo. Puedes hacer que sea tan simple o detallado como quieras, con adjuntos, prioridades, etiquetas y mucho más.
2
Añade fechas de inicio y de vencimiento
Puedes establecer fechas de inicio y de vencimiento para tus documentos. De esta forma, tendrás visibilidad sobre el trabajo en tus vistas de calendario y cronograma para que no quede ninguna tarea en el tintero.
3
Prioriza y organiza
Puedes ordenar rápidamente tu lista por prioridad para abordar primero los elementos que tengan mayor preferencia y estar al día de las tareas más importantes.
4
Automatiza el trabajo
Siempre que sea posible, deja el trabajo en manos de los robots. Configura automatizaciones sencillas sin escribir código para mantener el trabajo coordinado, crear recordatorios y conectarte a herramientas como Microsoft Teams, Slack y muchas otras.

Gestión sencilla de documentos
Ayuda a tu equipo a colaborar en la creación de documentos importantes, como contratos y políticas, con un único lugar para hacer un seguimiento de las solicitudes iniciales, los comentarios y las acciones finales de aprobación.
Seguimiento del progreso
Haz un seguimiento del progreso de cada documento a medida que pasa de "pendiente" a través de rondas de revisiones a "listo". Añade los detalles pertinentes y establece las fechas de vencimiento para dar contexto a los aprobadores.
Flujo de trabajo personalizado
Crea campos personalizados y edita los pasos del flujo de trabajo para reflejar la forma de trabajar única de tu equipo.