Plantilla de seguimiento de clientes potenciales

Realiza el seguimiento de los clientes potenciales, desde la oportunidad de venta hasta el cierre del acuerdo.

Usar plantilla

Ideal para

Ventas

FUNCIONES CLAVE

Planificación de tareas
Priorización
Gestión de canalización

¿Qué es una plantilla de seguimiento de clientes potenciales?

La plantilla de seguimiento de clientes potenciales te ayuda a supervisar el recorrido de tus clientes potenciales a lo largo del ciclo de ventas.

¿Qué incluye la plantilla de seguimiento de clientes potenciales?

Tablero

La vista de Tablero proporciona software de kanban gratuito para visualizar tu proceso de trabajo y el estado de cada tarea. De esta forma, puedes supervisar, organizar y priorizar las tareas en las columnas que representan tu flujo de trabajo.

Instrucciones para empezar a usar la plantilla de seguimiento de clientes potenciales

Esta plantilla utiliza Jira para ayudar a tu equipo a gestionar el proceso de seguimiento de clientes potenciales.

1
Añade clientes potenciales a la lista de tu equipo de ventas
Selecciona "Crear" en la barra de navegación superior para empezar a añadir clientes potenciales a la lista de tu equipo. A continuación, registra los detalles relevantes, como el tipo de cliente potencial y el valor de la oportunidad.
2
Fija fechas de inicio y progreso de la actualización
Consulta todo el trabajo conjunto de tu equipo en el calendario o cronograma para que puedas ver en qué punto se encuentra cada uno.
3
Asigna miembros del equipo a los acuerdos
Vincula a los miembros del equipo con cada tarea para que cada persona sepa de qué es responsable.
4
Prioriza y organiza
Ordena rápidamente la lista por prioridad para ayudar a tu equipo a estar al tanto de los clientes potenciales más importantes.
5
Automatiza el trabajo
Siempre que sea posible, deja el trabajo en manos de los robots. Configura automatizaciones sencillas sin escribir código para mantener el trabajo coordinado, crear recordatorios y conectarte a herramientas como Microsoft Teams, Slack y muchas otras.

Información centralizada
Organiza la información valiosa para que esté siempre al alcance de tu mano y centraliza la colaboración en un mismo lugar para que todo tu equipo de ventas esté en sintonía.
Flujo de trabajo de ventas personalizado
Personaliza el flujo de trabajo para hacer un seguimiento de las oportunidades de venta. Crea estados, como "Volver a visitar", y no olvides volver a hacer un seguimiento.
Seguimiento del progreso
Genera informes para ver el rendimiento de tu equipo, detectar tendencias y evaluar los enfoques.