Plantilla de procesos de venta

Monitoriza a los posibles clientes desde la nueva oportunidad hasta el cierre del trato.

Usar plantilla

Ideal para

Ventas

FUNCIONES CLAVE

Planificación de tareas
Priorización
Gestión de canalización

¿Qué es una plantilla de canalización de ventas?

La plantilla de canalización de ventas ayuda a monitorizar los acuerdos de ventas desde la oportunidad hasta la conversión.

¿Qué incluye la plantilla de canalización de ventas?

Tablero

La Vista de tablero proporciona una visualización al estilo kanban de tu proceso de trabajo y el estado de cada tarea. De esta forma, puedes supervisar, organizar y priorizar las tareas en las columnas que representan tu flujo de trabajo.

Instrucciones para empezar a usar la plantilla de procesos de venta

Esta plantilla utiliza Jira para ayudar a tu equipo a gestionar el seguimiento de la canalización de ventas.

1
Añade clientes potenciales a la lista de tu equipo de ventas
Añade clientes potenciales a tu lista. A continuación, añade todos los detalles importantes y archivos adjuntos sobre el cliente potencial.
2
Asigna miembros del equipo
Vincula a diferentes miembros del equipo con diferentes funciones, de modo que todos sepan de qué son responsables.
3
Haz un seguimiento de los hitos
Actualiza los detalles a medida que los clientes potenciales avancen en la canalización de ventas. También puedes ver todo el trabajo de tu equipo en conjunto para hacer un seguimiento del progreso general.
4
Prioriza y organiza
Ordena rápidamente la lista por estado para ayudar a tu equipo a estar al tanto de los próximos pasos.
5
Automatiza el trabajo
Siempre que sea posible, deja el trabajo en manos de los robots. Configura automatizaciones sencillas sin escribir código para mantener el trabajo coordinado, crear recordatorios y conectarte a herramientas como Microsoft Teams, Slack y muchas otras.

Seguimiento de etapas de las canalizaciones
Haz un seguimiento de los clientes potenciales en cada una de las etapas de la canalización de venta, desde la negociación hasta el cierre.
Herramientas de visualización
Visualiza tu canalización de ventas en formato de lista, tablero, calendario o cronograma. Encuentra rápidamente lo que más te importa.
Gestión de canalización personalizada
Modifica tu flujo de trabajo para adaptarlo a las necesidades de tu equipo de ventas. Añade compañeros de equipo para facilitar la colaboración.